Однажды Молли и Фрося играли на ковре. Вдруг в форточку влетел листок бумаги. «Фрося и Молли, — прочитали они, — сегодня, в десять часов вечера, приходите на пустырь. Точное расположение найдите». На обороте был план пустыря. «Как нам туда добраться?» — спросила Фрося. «Понятия не имею, — призналась Молли, — по-моему, это — две таксы, Блек и Уайт, а они летающие, значит, нам тоже надо лететь на пустырь». «Зачем?» — спросила Фрося. «Значит, так нужно, — ответила такса, — видишь, тут написано: до десяти делайте что хотите».
Две таксы встретили Фросю и Молли на пустыре. «Зачем вы нас позвали?» — спросила Фрося. Таксы рассказали им свою историю… Очень давно существовали таксы-Сейлоры. Их было четверо, и они были звездными воинами. Потом две таксы погибли. остались только Блек и Уайт. Они не могут сражаться одни, нужны четыре собаки (чтобы образовалась волшебная четырехконечная звезда, помогающая таксам-Сейлорам). Блек и Уайт разыскали всех такс, но ни одна не подошла. И вот они нашли Молли: в ее сердце оказался талисман. Талисманы могут быть только у двух собак… Но Сейлорами могут быть только таксы! И вот Блек и Уайт решили разыскать вторую собаку. Это была Фрося, первая Сейлор-собака, не являвшаяся таксой!
Цель Сейлоров — сохранить талисманы от кошек-злодеев. Кошки не знают, у какой собаки есть талисман, и поэтому они могут убить всех собак на Земле. Сейлор-Фроун и Сейлор-Молин не должны никому говорить о том, что талисманы находятся у них, Блек и Уайт, иначе кошки убьют их, а затем и всех собак, ведь их будет некому защищать... С этими словами Блек и Уайт отпустили Сейлор-Молин и Сейлор-Фроун домой, сказав, что теперь они — настоящие Сейлоры и могут спасать собак независимо от Блек и Уайт. Ночь Фрося проснулась. Звездочка-амулет тревожно светилась... Постепенно на ней появилось изображение собаки, и Фрося догадалась: эта собака сейчас в опасности, кошки хотят ее убить. Фрося разбудила Молли, и обе вылетели в окно. Фрося сразу увидела кошек и поняла, что для того, чтобы спасти собаку, нужно что-то сказать. Но что? И тут звездочка-амулет засветилась, и Фрося услышала свое заклинание.
«Юная звезда, — закричала Фрося, — дай мне силу!» И Молли тоже сказала: «Звездная собака, дай мне силу!» Тут же с ними произошла перемена: Фрося превратилась в Сейлор-Фроун, а Молли — в Сейлор-Молин, а синие кошки-злодеи исчезли… Фрося и Молли не заметили, что одна из кошек притаилась за машиной. Спасенный пес удивленно поблагодарил Сейлоров и убежал.
«Ну вот всё и кончилось, — сказала Молли. — Мы справились с кошками. Интересно, скоро ли они узнают, что талисманы находятся в наших сердцах?» «Молли!» — воскликнула Фрося, но было уже поздно: кошка выскочила из-за машины и помчалась по улице. «Быстрее за ней!» — закричала Молли, и обе собаки полетели следом. Кошка юркнула под крыльцо подъезда, собаки прыгнули за ней. Тут же их схватили цепкие кошачьи лапы и потащили в темноту…
Сейлор-Уайт прислушалась. «Блек и Уайт, — донеслось из камня-амулета, — мы с Сейлор-Фроун спасли собаку, одна кошка спряталась, потом они все хотят нас убить и знают всё…» «Блек, — сказала такса, — собаки Земли в опасности, они проболтались. Срочно на Землю!» Тут же обе таксы исчезли...
Блек и Уайт, оказавшись рядом с Молькой и Фросей, немедленно произнесли свои заклинания,и все кошки пропали. «Быстрее, — поторопила Сейлоров Уайт, — через минуту сюда прибегут другие кошки, и драки не избежать». Но где найти выход? Нигде не было ни одной двери...
Появились кошки, и Сейлоры вступили в бой. Молли и Фрося сказали заклинания, и кошки растворились в темноте. Но вдруг появились новые. Этих уничтожили Блек и Уайт. Но две кошки незаметно подкрались к ним и связали длинными синими хвостами… Звезда-Сейлор угасала. Таксы были в безвыходном положении, еще минута — и их растерзают кошки-злыдни; земным собакам грозит опасности. «Ничего, Молли, — сказала Сейлор-Фроун, — так просто им нас не прихлопнуть, Блек и Уайт что-нибудь придумают…
Вдруг всё озарилось ярким зеленым светом, и появилась собака. «Созвездие гончего пса!» — громко произнесла она. Тут же все кошки снова пропали и больше уже не появлялись. «Я — звездная собака, Зурн, — сказала она. — Кошки исчезли, но главная кошка осталась и скрывается где-то в космосе. Ваша цель — найти ее!» Сейлоры оказались во дворе. «Кто это?» — удивилась Фрося. «Никто не знает, — ответила Блек, — мы никогда ее не видели. А теперь — в космос!» Молли и Фрося остались одни.
«Какой интересный сон, — подумала Фрося, зевая. — Жаль, что он так быстро кончился…»
