Комментарий по акциям ВТБ

Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» рекомендовал акционерам в ходе внеочередного собрания принять решение о выплате дивидендов за 2022 г. в размере 2 млрд руб., их получит банк «Открытие», которому принадлежит 100% в капитале страховщика. Банк входит в группу ВТБ. Полагаем, новость отражена в текущих прогнозах чистой прибыли эмитента за 2024 г. (порядка 425 млрд руб.).

Сохраняем оценку справедливой стоимости ВТБ на уровне 0,044 руб./ао, что соответствует 79%-ному потенциалу роста и рекомендации «покупать». Оценка учитывает 20% - ный дисконт – поправку на нерыночные, отраслевые и макроэкономические риски. По итогам текущей недели ожидаем, что бумаги ВТБ, при повышенных рисках, прогноза покажут динамику «лучше рынка».

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией